داستان انیمیشن درباره یک پسر نوجوان به نام نورمن می‌باشد که به موجودات فضایی علاقه دارد و نسبت به آینده سیاره زمین بیش از حد ​​نگران است. اما همه چیز زمانی واقعی می‌شود که سه موجود بیگانه میکروسکوپی به نام‌های سوفی، مکس و گاس که حافظ صلح هستند، وارد مغز نورمن شده تا از او و دوستانش برای نابودی موجودی شرور به نام زولتارد و نجات زمین کمک بگیرند اما ...

در آمریکای دهه ۱۸۷۰، یک مهاجر صلح‌طلب آمریکایی قاتل خانواده‌اش را به قتل می‌رساند و با این کار خشم رهبر یک باند بدنام را برمی‌انگیزد. در ادامه، همشهریان ترسویش به او خیانت می‌کنند و او مجبور می‌شود به تنهایی به شکار این تبهکاران برود.